.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara milik Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menjajal penerbitan obligasi dan sukuk wakalah dengan total dana yang dihimpun ditargetkan mencapai Rp3 triliun.
Berdasarkan prospektusnya, CUAN menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dengan total target dana yang dihimpun Rp2 triliun. Adapun, jumlah pokok obligasi itu sebesar Rp650 miliar.
Obligasi terdiri dari dua seri, untuk obligasi Seri A ditawarkan sebesar Rp97,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Kemudian, obligasi Seri B ditawarkan dengan jumlah Rp552,5 miliar dan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.
CUAN juga menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1 triliun. Adapun, jumlah dana modal investasi sukuk wakalah itu sebesar Rp350 miliar.
Sukuk wakalah ditawarkan dalam dua seri, di mana Seri A ditawarkan jumlah dana investasi sebesar Rp52,5 miliar dengan target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp3,54 miliar per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 367 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Baca Juga
Lalu, sukuk wakalah Seri B ditawarkan dengan jumlah dana investasi sebesar Rp297,5 miliar dan target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp26,77 miliar per tahun atau ekuivalen sebesar 9% per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.
CUAN menjadwalkan masa penawaran umum pada 1 Juli 2025, kemudian tanggal penjatahan 2 Juli 2025, dan tanggal pengembalian uang pemesanan 4 Juli 2025.
Sementara, tanggal distribusi obligasi dan sukuk wakalah secara elektronik jatuh pada 4 Juli 2025. Lalu, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2025.
Manajemen CUAN dalam prospektusnya menjelaskan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil obligasi akan dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU). Kemudian, MUTU akan memanfaatkannya sebagai modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.
Begitu juga dengan seluruh dana yang diperoleh dari hasil sukuk wakalah yang akan dipergunakan oleh CUAN untuk memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada perusahaan anak, yaitu MUTU. Lalu, MUTU menggunakannya untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
