Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten Grup Bakrie, PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) akan resmi listing perdana dengan melepas 3,16 miliar saham atau persisnya 3.165.160.000 lembar saham, setara 31.651.600 lot pada hari ini, Rabu (7/2/2023).
Pada penawaran umum, berdasarkan fixed allotment atau penjatahan pasti, saham Ancara Logistics Indonesia mengalami total kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 5 kali.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Kamis (9/3/2023), total pesanan saham ALII mencapai 15,82 miliar saham atau tepatnya 15.825.800.000 lembar saham, dari rencana 3,16 miliar saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.
Adapun Ancara Logistics Indonesia, emiten berkode saham ALII tersebut telah mematok harga initial public offering (IPO) Rp272 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp860,92 miliar.
Mengacu prospektus IPO, sebagian besar dana IPO akan digunakan untuk pelunasan hutang anak usaha. Tepatnya 75% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MCT, dimana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.
Selanjutnya sekitar 20,64% akan digunakan untuk belanja modal (Capital Expenditure) guna menunjang kegiatan usaha utama ALII, yaitu untuk pembelian tongkang sungai.
Baca Juga
Sisanya akan digunakan oleh ALII untuk modal kerja (Operational Expenditure) dalam rangka menunjang kegiatan operasional antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran umum perdana saham ini adalah PT Ciptadana Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia
Sebagai informasi, Ancara Logistics Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp3,16 miliar per 31 Agustus 2023 atau naik dari periode yang sama pada 2022 sebesar Rp1,55 miliar.
Adapun, pendapatan ALII tercatat Rp662,88 miliar, tumbuh dari posisi yang sama di 2022 sebesar Rp381,04 miliar.
PT Graha Adika Niaga merupakan pemegang saham mayoritas ALII sebelum IPO dengan persentase kepemilikan sebesar 41,09%. Kemudian Solomed Capitl Pte.Ltd mengempit 39,48% saham, PT Borneo Logistik Indonesia 13,77%, Nalinkant Amratlal Rathod 2,63%, dan Aninditha Anestya Bakrie menggenggam 3,03% saham.
Diketahui, Aburizal Bakrie merupakan pemegang saham mayoritas PT Graha Adika Niaga. Sementara Nalinkant Amratlal Rathod merupakan pemegang saham mayoritas Solomed Capitl Pte.Ltd.
Nalinkant saat ini juga merupakan komisaris PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) dan PT Mahakam Coal Terminal, anak usaha ALII. Dia juga sempat menduduki kursi jabatan di PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR), PT Arutmin Indonesia (AI) dan PT Kaltim Prima Coal.
“Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) Perseroan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod,” seperti dikutip dalam prospektus ALII.
