Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Inti Selaras (WISEL) berencana menerbitkan Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 dengan target nilai penerbitan sebanyak-banyaknya Rp3 triliun yang akan dibagi dalam 3 tenor penerbitan.
Pertama, obligasi seri A tenor 370 hari dengan rentang bunga sebesar 6,15-7 persen. Kemudian seri B dengan tenor 3 tahun dengan rentang kupon atau bunga 7,15 hingga 8,15 persen, serta seri C dengan dengan tenor 5 tahun dengan rentang bunga 8,15 persen-9 persen.
Masa penawaran awal atau bookbuilding dimulai pada hari ini, Kamis (13/7/2023) hingga 24 Juli 2023. Tanggal efektif dari OJK pada 31 Juli 2023 serta masa penawaran umum yang akan dilaksanakan pada 2-3 Agustus 2023.
Adapun obligasi II WISEL akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Agustus mendatang.
Presiden Director Wahana Inti Selaras Bambang Prijono mengatakan bahwa pembayaran masing-masing kupon obligasi akan dilakukan setiap triwulan atau quarterly dan akan dibayar secara keseluruhan pada saat jatuh tempo sesuai dengan tenornya masing-masing.
Dana obligasi yang diperoleh WISEL, ujarnya, akan digunakan untuk membiayai modal kerja perseroan dan lima anak usaha, yakni PT prima Sarana Gemilang (PSG), PT Prima Sarana Mustika (PSM), PT Eka Dharma Jaya Sakti (EDJS), PT Indotruck Utama (ITU), serta PT Indo Traktor Utama (INRTRAMA).
Baca Juga
Sementara itu, perseroan juga telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Buana Capital Sekuritas, PT Aldicitra Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., hingga PT DBS Vickers Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi II WISEL.
Sebelumnya, perusahaan yang bergerak di bisnis alat berat ini telah menerbitkan obligasi I dengan jumlah pokok sebanyak-banyak Rp2 triliun, yang dibagi menjadi tiga tenor yaitu Seri A 370 hari, seri B 3 tahun, serta seri C 5 tahun.
Pembayaran obligasi pertama ialah pada 4 November 2022 dan untuk pembayaran bunga obligasi terakhir disesuaikan dengan waktu jatuh tempo dari masing-masing tenor.
Untuk tenor seri A akan dibayar pada 14 Agustus 2023, seri B adalah 4 Agustus 2025, dan seri C pada 4 Agustus 2027.
Berikut adalah Jadwal Lengkap Penawaran Obligasi II WISEL:
- Penawaran awal (bookbuilding): 11 Juli 2023
- Penawaran awal: 13-24 Juli 2023
- Target pernyataan efektif OJK: 31 Juli 2023
- Periode penawaran umum: 2-3 Agustus 2023
- Penjatahan: 4 Agustus 2023
- Distribusi Obligasi: 8 Agustus 2023
- Pencatatan obligasi di BEI: 9 Agustus 2023
