Bisnis.com, JAKARTA – Calon emiten holding PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) menetapkan harga IPO di Rp1.695 pada masa penawaran 3 Juli Hingga 5 Juli 2023. Saham AMMN bakal dipasarkan ke publik pada besok, Senin (3/7/2023) mengacu pada prospektus.
Berdasarkan prospektus, emiten yang akan menggunakan kode AMMN tersebut akan menerbitkan saham sebanyak 6,32 miliar saham biasa atau sebesar 8,80 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Nominal saham sebesar Rp125.
Sebelumnya pada saat bookbuilding, AMMN menawarkan saham di angka Rp1.650 hingga Rp1.775 per saham. Dengan penetapan harga di level Rp1.695 maka dana segar yang dapat diraih AMMN adalah sebesar Rp10,72 triliun.
Grup Medco ini juga akan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Plan) atau Program MSOP) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 602.336.000 (602,33 juta) atau sebesar-besarnya 0,83 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Adapun sejumlah sekuritas yang menjadi penjamin pelaksana emisi efek IPO Amman Mineral yakni PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas.
Adapun dari dana tersebut, sekitar Rp1,78 triliun akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengambilbagian saham baru. Dana itu akan digunakana untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Smelter di AMIN yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga
Sekitar Rp3,04 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT.
Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilbagian saham baru. Dana akan digunakan untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator yang berlokasi di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT yang berlokasi di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Adapun jadwal IPO AMMN adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif :27 Juni 2023
Offering : 3-5 Juli 2023
Penjatahan : 5 Juli 2023
Distribusi saham secara elektronik : 6 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di BEI : 7 Juli 2023
