Bisnis.com, JAKARTA — PT Estee Gold Feed Tbk. (EURO) memecahkan rekor harga penawaran umum terendah sebesar Rp70 per saham di situs resmi e-IPO milik BEI.
Posisi sebelumnya ditempati oleh PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. (PGJO) yang IPO dengan harga penawaran Rp80 per saham.
EURO adalah perusahaan yang bergerak di industri pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, akan melakukan penawaran umum perdana saham. Estee Gold Feed akan menawarkan sebanyak-banyaknya 500 juta saham dengan nilai nominal Rp5 setiap saham.
Dalam prospektusnya, jumlah saham yang ditawarkan EURO setara dengan 20 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. EURO akan menawarkan sahamnya di rentang harga Rp70 setiap saham.
"Jumlah seluruh nilai penawaran umum ini adalah sebanyak-banyaknya Rp35 miliar,” tulis manajemen dalam prospektus yang dikutip Senin (1/8/2022).
Bersamaan dengan IPO ini, EURO juga menawarkan sebanyak-banyaknya 500 juta Waran Seri I atau sebesar 25 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Waran ini akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham, dengan ketentuan setiap pemegang 1 saham baru, akan memperoleh satu waran seri I.
Baca Juga
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh EURO untuk modal kerja dan kegiatan operasional yang mencakup gaji karyawan, pembelian bahan penunjang, kebutuhan kantor, bahan bakar, biaya listrik, air, dan kebutuhan pabrik lainnya. Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas.
Sebagai informasi, aktivitas utama Estee Gold Feet mencakup pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Aerosol merupakan partikel yang dipakai untuk proses produksi dan pengemasan pasta gigi gel, lotion dan krim penghidrasi, alas bedak krim, penyamak kulit, semprotan pengaturan riasan, dan tabir surya. Aerosol juga digunakan di sektor kesehatan dalam produk seperti desinfektan, inhaler, sediaan anestesi, dan berbagai produk lainnya.
Masa penawaran umum EURO pada 1–4 Agustus 2022. Perkiraan tanggal penjatahan jatuh pada 4 Agustus 2022, tanggal distribusi secara elektronik pada 4 Agustus 2022, dan tanggal pencatatan di BEI pada 8 Agustus 2022.
