Bisnis.com, JAKARTA – PT Mandala Multifinance Tbk. melakukan penghimpunan dana dari pasar modal lewat emisi surat utang dengan bunga hingga 9,75% dan total dana yang ditargetkan sebesar Rp135 miliar.
Berdasarkan informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Selasa (3/12/2019), emisi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance dengan target dana total Rp1,2 triliun.
Adapun rincian dari PUB Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019 ini terbagi atas dua seri. Pertama, Seri A dengan jumlah pokok Rp110 miliar ditawarkan dengan bunga tetap sebesar 8,5% per tahun. Surat utang ini memiliki tenor 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada 30 Desember 2020.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp25 miliar memiliki bunga 9,75% per tahun. Surat utang tersebut bertenor 3 tahun sehingga akan jatuh tempo pada 20 Desember 2022.
Jadwal penawaran umum direncanakan pada 16-17 Desember mendatang dan akan diddistribusikan secara elektronik pada 20 Desember 2019. Pembayaran bunga pertama instrumen surat utang dilakukan pada 20 Maret 2020 dan selanjutnya berlaku dengan frekuensi per triwulan. Perseroan menggandeng PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Sebagai informasi, Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance efektif sejak 28 Juni 2018. Sejauh ini, perseroan telah melakukan tiga tahap penawaran dengan total jumlah yang terdistribusi sebesar Rp942 miliar. “Obligasi berkelanjutan III Mandala Multifinance tahap V atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.”
