Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Mediacom Tbk. (BMTR), emiten media Group MNC milik Hary Tanoesoedibjo, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I senilai total Rp1,4 triliun pada Juni 2025.
Instrumen tersebut akan ditawarkan dalam tenor tiga, lima dan tujuh tahun. Kupon untuk tenor tiga tahun berada di kisaran 7%-7,6%, tenor lima tahun mencapai 7,25%-7,85%, sementar tenor tujuh tahun menawarkan kupon sebesar 7,30%-7,90%.
Di samping itu, penerbitan juga telah memperoleh peringkat peringkat idAAA (cg) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), serta didukung oleh jaminan kredit dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF).
Direktur Utama BMTR dan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, mengungkapkan bahwa peluncuran instrumen ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat fundamental keuangan dan visi jangka panjang perseroan.
“Didukung oleh rating triple-A dari Pefindo dan jaminan kredit dari CGIF, penawaran ini mencerminkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap fundamental dan tata kelola kami,” ujar Hary Tanoe dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, penerbitan tersebut menjadikan BMTR sebagai salah satu dari sedikit emiten swasta di Indonesia yang memperoleh jaminan kredit dari CGIF, lembaga keuangan regional di bawah naungan Asian Development Bank (ADB).
Secara rinci, BMTR bakal menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp850 miliar.
Penerbitan itu merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan V yang menargetkan penghimpunan dana hingga Rp1,75 triliun.
Selanjutnya, perseroan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dengan nilai sisa imbalan ijarah maksimal Rp550 miliar. Alhasil total penghimpunan dana perseroan mencapai Rp1,4 triliun.
Adapun penawaran umum BMTR didukung oleh konsorsium penjamin emisi efek yang terdiri atas MNC Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, Korea Investment & Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.
Berikut jadwal indikatif dari penerbitan surat utang Global Mediacom:
- Masa penawaran awal: 27 Mei – 4 Juni 2025
- Tanggal efektif: 11 Juni 2025
- Masa penawaran umum: 13 – 16 Juni 2025
- Tanggal penjatahan: 17 Juni 2025
- Distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik: 19 Juni 2025
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 20 Juni 2025.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
