Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menggelar aksi penawaran umum berkelanjutan dengan menerbitkan obligasi dan sukuk mudharabah senilai total Rp3,5 triliun.
Secara terperinci, perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 dengan nilai pokok Rp2,54 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 sebesar Rp959,22 miliar.
Berdasarkan prospektus yang dirilis di keterbukaan informasi pada Kamis (21/11/2024), obligasi dan sukuk tersebut diterbitkan dalam tiga seri.
Untuk obligasi Seri A, perseroan menetapkan nilai pokok Rp199,17 miliar dengan tingkat kupon 6,5% per tahun yang berjangka waktu 370 hari. Kemudian Seri B bernilai Rp857,52 miliar dengan tingkat bunga 8,12% untuk 3 tahun.
Adapun untuk Seri C memiliki nilai pokok sebesar Rp1,48 triliun dengan tingkat kupon mencapai 8,62% per tahun. Seri ini memiliki jangka waktu hingga 5 tahun.
“Bunga obligasi dibayarkan tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi,” seperti dikutip dalam prospektus DSSA.
Baca Juga
Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 26 Februari 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo adalah 6 Desember 2025 untuk Seri A, 26 November 2027 Seri B, dan 26 November 2029 Seri C.
Sementara itu, Seri A Sukuk Mudharabah yang berjangka waktu 370 hari memiliki nilai Rp199,17 miliar dengan indikasi bagi hasil 6,5% per tahun. Seri B senilai Rp366,13 miliar dan indikasi bagi hasil 8,12% per tahun dengan tenor 3 tahun.
Selanjutnya adalah Seri C Sukuk Mudharabah DSSA yang berjangka waktu hingga 5 tahun senilai Rp393,91 miliar dengan indikasi bagi hasil sebesar 8,62%.
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sekitar 41,7% untuk pembayaran sebagian pokok dan bunga pinjaman bank.
Di sisi lain, sekitar 19,1% digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas usaha untuk ekspansi bisnis yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan pusat data. Pengembangan ini ditaksir membutuhkan dana US$300 juta.
Adapun sekitar 17,1% digunakan untuk ekspansi bisnis penyediaan jasa internet entitas anak perseroan dan sisanya sebagai pinjaman kepada DSSE.
Untuk sukuk mudharabah, mayoritas dana atau sekitar 41,7% juga digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman perseroan. Adapun sisanya sebagai upaya ekspansi bisnis dan pemberian pembiayaan bagi entitas usaha.
DSSA telah meraih peringkat idAA (double A) untuk obligasi dan idAA(sy) sukuk mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo. Hasil pemeringkatan tersetbu berlaku selama 5 Desember 2023 hingga 1 Desember 2024.
Berikut jadwal penawaran umum berkelanjutan DSSA:
- Tanggal efektif: 28 Maret 2024
- Masa penawaran umum: 21 November 2024
- Tanggal penjatahan: 22 November 2024
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 25 November 2024
- Tanggal distribusi elektronik obligasi dan sukuk: 26 November 2024
- Tanggal pencatatan efek di BEI: 28 November 2024
_______________
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
