Bisnis.com, JAKARTA - Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. akan mencatatkan surat utang senilai total US$422,40 juta di Bursa Singapura.
Nilai bond US$422,4 juta setara dengan Rp6,15 triliun dengan perhitungan kurs Jisdor pada Rabu (4/11/2020) di posisi Rp14.557.
Emiten berkode saham ASRI tersebut tidak akan menerima hasil berbentuk tunai dari penerbitan obligasi ini karena manfaat yang diterima berupa penukaran Surat Utang 2021 dan Surat Utang 2022 sejumlah yang dicatatkan.
Berdasarkan keterbukaan informasi tertanggal 4 November 2020, ASRI mengumumkan perseroan telah menerbitkan dan menawarkan dua surat utang baru.
Surat Utang Baru 2024 ditawarkan dan diterbitkan senilai US$171,39 juta dan Surat Utang Baru 2025 senilai US$251 juta.
Total dari penerbitan surat utang tersebut senilai US$422,40 juta itu setara dengan 60,97 persen dari total ekuitas laporan keuangan perseroan per 30 Juni 2020.
Baca Juga
Adapun, kedua surat utang tersebut ditawarkan kepada investor di luar wilayah Indonesia dan di luar wilayah Amerika Serikat dengan tunduk pada aturan Regulation S berdasarkan Securities Act.
”Setelah terjadinya penukaran, Surat Utang 2021 dan Surat Hutang 2022 sejumlah yang telah ditukarkan tersebut dibatalkan,” tulis manajemen ASRI, seperti dikutip pada Rabu (4/11/2020).
Surat Hutang 2024 dan Surat Hutang 2025 ini dijamin dengan tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali oleh ASRI dan anak usahanya. Selain itu, jaminan juga diberikan berbentuk aset-aset tidak bergerak milik ASRI berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Indenture.
Adapun, penerbitan dua surat utang global ini sudah disetujui oleh pemegang saham ASRI melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Secara terperinci, Surat Hutang Baru 2024 menawarkan bunga 6 persen dari tanggal penerbitan hingga 2 November 2021, 8 persen dari tanggal tahun pertama hingga 2 November 2022, dan 11 persen dari tanggal tahun kedua hingga jatuh tempo pada 2024.
Untuk Surat Hutang Baru 2025 ditawarkan bunga sebesar 6,25 persen dari tanggal penerbitan hingga 2 November 2021, 8,25 persen dari tanggal tahun pertama hingga 2 November 2022, 11 persen dari tanggal tahun kedua hingga 2 November 2023, dan 12 persen dari tanggal tahun ketiga hingga jatuh tempo pada 2025.
