Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. mengincar utang 30%-40% dari total kebutuhan dana untuk mengakuisisi dua perusahaan senilai Rp1,54 triliun.
Harry M. Nadir, Direktur Keuangan Sawit Sumbermas Sarana, mengatakan rencana akuisisi dua perusahaan kelapa sawit di Kalimantan tersebut akan dilakukan melalui entitas anak usaha PT Kalimantan Sawit Abadi.
"Pendanaan untuk akuisisi sebagian besar dari dana kas internal perseroan," ungkapnya dalam paparan publik, Senin (22/12/2014).
Selain dari kas internal, emiten berkode saham SSMS itu akan mengalokasikan dana hasil penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) yang masih tersisa sebesar Rp400 miliar. Sisanya akan dipenuhi dari utang perbankan.
Dana pinjaman, sambungnya, akan dipenuhi dari sindikasi perbankan dalam negeri. Transaksi material tersebut rencananya akan memintai persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 30 Desember 2014.
Anak usaha perseroan, PT Kalimantan Sawit Abadi akan mengakuisisi 100% saham PT Tanjung Sawit ABadi dan PT Sawit Multi Utama dari PT Citra Borneo Indah. Citra Borneo Indah merupakan pemegang saham pengendali SSMS, sehingga transaksi tersebut tergolong afiliasi.
Keduanya telah menandatangani perjanjian bersyarat (conditional share purchase agreement/CSPA) pada 18 November 2014. SSMS nantinya akan memberikan pinjaman kepada KSA sebesar Rp480 miliar untuk pendanaan akuisisi itu.
Proses akuisisi dua perusahaan itu akan membuat luas area tertanam SSMS bertambah menjadi 110.518 Hektare dari saat ini 78.071 Ha. Sedangkan landbank diperkirakan akan menjadi 51.000 Ha setelah proses akuisisi.
Sementara itu, manajemen SSMS membidik laba bersih sebesar Rp735 miliar, atau mengalami kenaikan 16,4% dibandingkan laba bersih sepanjang tahun ini.
Tercatat, hingga kuartal III/2014, SSMS membukukan laba bersih Rp477,6 miliar, melonjak 39,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp341,4 miliar. Penjualan bersih tercatat mencapai Rp1,5 triliun, naik 25% dari sebelumnya RP1,2 triliun.
Bila dihitung setelah proses pembelian dua perusahaan sawit, manajemen SSMS memerkirakan perolehan laba bersih dapat tumbuh sekitar 20%-25% dibandingkan perolehan tahun ini.
