JAKARTA: Pemerintah menunjuk JP Morgan, UBS, dan Deutche Bank untuk menangani penerbitan obligasi global (global bond) yang road show-nya dijadwalkan akan berlangsung pada kuartal II/2011.Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo membenarkan hal tersebut ketika dimintai konfirmasi di kantornya, sore ini. Menurut dia, ketiga perusahaan investasi tersebut nantinya akan menangani penerbitan obligasi global tahun ini yang dipastikan hanya terdiri dari satu seri (tranches).Siapa tadi? Ya, sepertinya mulainya itu Deutche Bank, UBS, JP Morgan. Sekarang ini kan sudah mulai mempersiapkan. Saya rasa road show-nya di kuartal II, ujarnya.Tahun ini, pemerintah merencanakan penerbitan tiga varian obligasi negara berdenominasi valas untuk menutup kekurangan APBN 2011 sebesar Rp124,65 triliun. Ketiga varian obligasi valas tersebut adalah global bond di semester I, sukuk global dan samurai bond di semester II.Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, menuturkan kendati sudah dijadwalkan, penerbitan obligasi valas bukanlah prioritas utama pembiayaan defisit APBN, tetapi hanya pelengkap pembiayaan dari pasar domestik.Namun, untuk menahan derasnya investor asing yang masuk ke pasar domestik, maka penerbitan surat berharga negara (SBN) valas tetap penting untuk dilakukan. Menurut dia, penerbitan global bond didahulukan agar bisa dijadikan acuan (benchmark) bagi penerbitan obligasi valas lainnya.(yn)

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru